После борьбы с новообращенными, оборотни и вампиры восстанавливают свои силы. Эдвард и Джейкоб находятся уже в гораздо лучших отношениях, но вампир до сих пор не может окончательно доверять оборотню. Джейкоб старательно пытается забыть Беллу Свон, как первую и пока единственную любовь его жизни, и начинает общаться с ней исключительно, как с другом.
Итак, ситуация в Форксе.
Клан Калленов ждет в гости семью Денали, что совсем не радует Беллу, т.к. она считает их гораздо более привлекательными чем она сама. Эдвард убеждает ее в обратном и во второй раз делает девушке предложение.
В Форксе начинают замечать, что Каллены выглядят слишком молодо для своего возраста. Поэтому Олимпийский клан решает переехать в срочном времени.
Ситуация в Ла-Пуш.
Все оборотни из стаи Сэма, чувствуют прибытие гостей из расы вампиров. Из-за этого младшая сестра Эмбри - Сьюзи - превращается в оборотня. Парень очень переживает по этому поводу, как и вся стая.
Джейкоб узнает, что Каллены собираются уезжать и пытается остановить их.
Что будет дальше, зависит только от вас.